Market Brief : Penetrasi Pasar Udang di Malaysia ATASE PERDAGANGAN KBRI KUALA LUMPUR 2011

Peta Malaysia

Daftar Isi: Halaman I. Kata Pengantar 4 II. Potensi Pasar Negara Malaysia a. Deskripsi Produk 6 b. Selera Konsumen 7 c. Landings of Main Fish by Species 8 d. Trend of Prawn Landings 9 e. Daerah-Daerah Perikanan di Malaysia 10 f. Impor Udang Malaysia dari Dunia 12 g. Negara Pesaing 13 h. Kekuatan 14 III. Peluang dan Strategi a. Peluang 17 b. Fakta Perdagangan 18 c. Analisa SWOT 19 d. Rekomendasi 20 IV. Informasi Penting a. Pameran Terkait 22 b. Instansi Terkait 24 c. Daftar Importir 25

Kata Pengantar Malaysia memulai industri udang pada tahun 1980an. Dikarenakan menipisnya sumber-sumber makanan laut di Malaysia mengakibatkan tidak tersedianya suplai yang cukup bagi perusahan-perusahaan pengolah produk hasil laut. Hal ini merupakan peluang yang sangat baik bagi produk udang Indonesia. Kuala Lumpur, Februari 2011 Atase Perdagangan Kuala Lumpur

POTENSI PASAR MALAYSIA

Deskripsi Produk Udang merupakan salah satu produk ekspor utama Indonesia. Adapun produk yang diperdagangkan adalah Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup, segar,dingin, beku, kering, asin atau dalam air garam; krustasea, berkulit, dikukus atau direbus, dingin, beku, tepung kasar dan pellet dari krustasea, kering, atau dalam air garam maupun tidak; layak untuk dikonsumsi manusia (HS : 03.06)

SELERA KONSUMEN Orang Malaysia khususnya etnis Melayu menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat bagi makanan berbahan dasar small and lower grade fish species. Sementara big or high value fish seperti crustacean pada umumnya disajikan di restoran dan mengalami peningkatan permintaan dalam musim pesta dan upacara khususnya di komunitas Cina Tingkat konsumsi produk ikan dan makanan laut lainnya di Malaysia adalah 50 kg per kapita per tahun pada tahun 2010. Jumlah ini setara dengan dua per tiga dari total protein hewani yang dikonsumsi per kapita di Malaysia

Impor Udang Malaysia dari Dunia (US $ 000) EXPORTER 2006 2007 2008 2009 2010 WORLD 170,200 110,247 154,485 187,221 CINA 70,246 47,511 94,162 127,708 MYANMAR 13,936 13,653 18,710 15,531 INDONESIA 11,824 10,042 10,881 12,890 THAILAND 8,337 3,176 10,219 BANGLADES 9,477 7,814 6,251 4,791 *I US$ = RM 3.50 Sumber : Department of Statistic Malaysia

Negara Pesaing Saat ini pasar udang Malaysia disuplai oleh negara Cina (68,2 persen), Myanmar (8,2 persen), Thailand (5,4 persen) dan Bangladesh (2,5 persen). Adapun pangsa pasar impor produk udang yang berasal dari Indonesia sebesar 6,8 persen. Hal ini menunjukkan pasar produk udang di Malaysia masih terbuka luas bagi produk asal Indonesia.

Kekuatan : Pengaturan usaha melalui S.K. Menteri Pertanian Nomor 334/Kpts/IK.210/6/1986, yang dalam rangka pemerataan kesempatan berusaha dan pendapatan, menciptakan kerjasama antara pengusaha kuat sebagai inti dengan petani kecil sebagai plasma melalui pola Tambak Inti Rakyat (TIR). Salah satu implementasi SK tersebut adalah telah dibangunnya proyek TIR Jawai di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1990/1991, yang hingga saat ini telah mampu meningkatkan taraf hidup transmigran peserta proyek/plasma Pakan merupakan komponen biaya produksi terbesar dari usaha budidaya udang, sementara komponen bahan bakunya sebagian besar dari impor. Oleh karena itu untuk meningkatkan daya saing industri udang, pemerintah telah membebaskan bea masuk impor bahan baku pakan udang.

Kekuatan : Indonesia merupakan pemasok terbesar ketiga produk udang ke Malaysia Adanya fasilitas Balai Produksi Induk Udang Unggul di Karangasem, terbesar di dunia, dengan kapasitas produksi 675.000 udang per tahun. Keberadaan fasilitas tersebut ditujukan guna tercapainya swasembada induk udang vanname Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menargetkan produksi udang nasional sebesar 699.000 ton pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 74,75 persen selama periode 2010-2014

Peluang & Strategi

Peluang : Perusahaan pengolah seafood Malaysia yang hendak mengekspor produknya ke negara Uni Eropa mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber seafood di Malaysia Hal ini dikarenakan dari sejumlah 1,000 aquaculture farm di Malaysia hanya 11 aquaculture farm yang memenuhi ketentuan ekspor ke negara-negara Uni Eropa. Menipisnya sumber seafood di perairan Malaysia, memaksa perusahaan-perusahaan seafod di Malaysia berencana untuk melakukan investasi di regional Asia-Pasifik daripada mengembangkan fasilitas di Malaysia

Fakta Perdagangan : Daerah-daerah utama produksi udang di Malaysia berada di daerah Pulau Penang, Bukit Tambun, Sungai Udang, Pangkor Island, Kuala Seputang and Gula, Pulau Ketam di Selangor, Kukup di Johor dan Sabah. Indonesia merupakan negara pengekspor udang terbesar ketiga ke Malaysia di bawah Myanmar dan Cina. Selisih jumlah total ekspor antara Indonesia dan Cina cukup besar dan hal ini merupakan suatu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia

Analisa SWOT Industri Udang Malaysia: KEKUATAN KELEMAHAN KESEMPATAN ANCAMAN Iklim yang kondusif Harga yang fluktuatif Pemerintah Pusat dan Negara Bagian yang memiliki investasi ke land based farms Polusi air dari cages dan aktivitas industry di area pantai Stok benih bagi produksi lokal Sangat tergantung kepada pasar ikan ataupun pasar-pasar terpilih lainnya Target nasional sebesar 120,000 ton Limbah industry yang mengarah ke buruknya kualitas air Pengetahuan teknis yang mencukupi Kurangnya kepedulian terhadap prosedur pemberian makanan dan control penyakit Jarak yang relatif dekat kepada pasar Asia Tingginya tingkat kematian dikarenakan penyakit-penyakit Infrastruktur yang bagus Budidaya produk multi spesies Regional fry and fingerlings supplier Penggunaan daerah pantai yang berpotensi konflik Adanya fasilitas pemprosesan Pasar yang tersegmentasi

Rekomendasi Peningkatan akses pasar dan informasi mengenai pasar udang di Malaysia terhadap produsen produk udang di Indonesia. Peningkatan pengetahuan teknis dan non-teknis mengenai proses pemeliharaan, produksi dan pengolahan udang agar dapat meningkatkan nilai produk udang asal Indonesia Perlu dilakukan penelitian dan pengembangan terhadap penyakit-penyakit yang umum menjangkiti produk udang.

Informasi Penting

Pameran Terkait : IFOODEX 2011 Tanggal: 3 – 5 Juni 2011 Tempat: Penang International Sport Arena (PISA)– Penang, Malaysia Contact : INTRENASIONALE Phone: +604 646 7866 Fax: +604 646 7877 MALAYSIA INTERNATIONAL HALALA SHOWCASE Website: www.mihas.com.my Tanggal: 6 – 9 April 2011 Tempat: Kuala Lumpur Convention Center – Kuala Lumpur, Malaysia Contact MIHAS Secretariat: Phone:+603 6203 4433 Fax:+603 6203 4422 Email:enquiry@halal.org.my MALAYSIA INTERNATIONAL FOOD & BEVERAGES TRADE FAIR Website: www.mifb.com.my Tanggal: 13 – 15 July 2011 Tempat: Putra World Trade Convention Center – Kuala Lumpur, Malaysia Contact Expomal Exhibition Sdn Bhd: Phone: +603 – 8024 6500 Fax: +603 – 8024 8740 Email: mifb@expomal.com

Pameran Terkait : FOOD & HOTEL MALAYSIA Website: http://www.allworldexhibitions.com Tanggal: 20-23 September 2011 Tempat : Kuala Lumpur Convention Center – Kuala Lumpur, Malaysia Contact Malaysia Exhibition Services Sdn Bhd Phone: +603 - 4041-0311 Fax: +603 - 4043-7241 Email: enquiry@mesallworld.com THIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CAGE AQUACULTURE IN ASIA 2011 Website: www.asianfisheriessociety.org/caa3 Tanggal: 16-19 November 2011 Tempat: Putra World Trace Centre - Kuala Lumpur, Malaysia Contact: Asian Fishery Society Phone: +603-8947 2224/ 2216 Fax: +603-8947 2217

Daftar Instansi Terkait: Maritime Institute of Malaysia Address: B-06-08 Megan Avenue II 12, Jalan Yap Kwan Seng 50450 Kuala Lumpur Phone: +60 3 2161 2960 Fax: +60 3 2161 4035 National Prawn Fry Production and Research Centre Address: Kg. Pulau Sayak 08500 Kota Kuala Muda Kedah, Malaysia Phone: +60 3 437 4021 Fax: +60 3 437 4470 Email: pppbuk@dof.gov.my Jabatan Perikanan Malaysia Address: Tingkat 1-6, Wisma Tani Lot 4G2, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62628 Wilayah Persekutuan Putrajaya Phone: +60 3 8870 4000 Fax: +60 3 8889 2460 Email: hghelp@dof.gov.my

Daftar Importir / Asosiasi : Asia Aquaculture (M) Sdn Bhd Product: Frozen Shrimp Address: Lot 506, Block D, Jalan Pelabuhan Bandar Sultan SUlaiman 42000 Port Klang Selangor Darul ehsan Phone: +60 3 3167 6022 Fax: +60 3 3167 7122 Contact: Mr. Tan Tai Yik Website: www.cp-malaysia.com Butterworth Iceworks Sdn Bhd Product: Prawn, Raw & Marinated Address: 4402, Chain Ferry Road 12100 Butterworth Province Wellesley, Penang Phone: +60 4 333 3388 Fax: +60 4 3319 804 Contact: Ms. Rosy Ng Website: www.fresh.com.my Annual Sales: RM 30,000,000 Golden Fresh Sdn Bhd Address: 4572, Chain Ferry Road 12100 Butterworth Penang Phone: +60 4 3333 388 Fax: +60 4 3319 804 Contact: Ms Janey Tan Email: gfresh@po.jaring.my Annual Sales: RM 120,000,000

Hong San Frozen Foods Sdn Bhd Product: Frozen Prawn (Cooked, Peeled – Block and I.Q.F) Address: 6, Tingkat Limbungan Tiga Taman Hong, Chain Ferry 12100, Butterworth, Penang Phone: +60 4 3334 206/4207 Fax: +60 4 3321 496 Contact: Ms. Kho Boon Hooi Email: hongsan@tm.net.my Minobe Swissan (Malaysia)Sdn Bhd Product: Frozen Seafood Address: No. 194, Jalan Endau 86800 Mersing, Johor Phone: +60 7 799 1443/1445 Fax: +60 7 799 1422 Contact: Ms. Saodah bt Hanapiah Email: minobe@tm.net.my Panda Foods Co. Sdn Bhd. Product: Frozen Prawn Address: Lot 1922, Jalan Tali Air, Simpang Lima 34200 Parit Buntar, Perak Phone: +60 5 7161316/1317 Fax: +60 5 7162316 Contact: Mr. Gooi Thean Heng Email: pfcsb@tm.net.my Annual Sales: RM 40,000,000

Seiko Marine Products Sdn Bhd Product: Frozen Shrimp Address: No.30, Jalan Meru Indah 20, Taman Perindustrian Meru Indah 42200 Kapar, Klang, Selangor Phone: +60 3 3393 1351 Fax: +60 3 3393 1353 Contact: Mr Alan Lim T K Email: seikosea@tm.net.my Annual Income: RM 430,000,000 Tan Kim Hock Tong Seng Food Ind Sdn Bhd Product: Shrimp Sauce & Shrimp Paste Address: Wisma Tan Kim Hock 153 Jalan Laksamana Cheng Ho 75000 Melaka Phone: +60 6 283 5322 Fax: +60 6 283 2320 Contact: Mr.Tan Bee Sen Tropical Canning Corporation Sdn Bhd. Address: Lot 9-12, MK 18, Jalan Mengkuang Penanti 14400 Bukit Pertajam, Penang Phone: +60 4 5211757 Fax: +60 4 5214945 Contact: Mr. Ng Seng Tek Email: tropical@tropical.com.my Annual Sales: RM 21,529,391

Atase Perdagangan KBRI Kuala Lumpur Terima Kasih Atase Perdagangan KBRI Kuala Lumpur Malaysia 233, Tun Razak Kuala Lumpur 50400 M A L A Y S I A Phone: + 60 3 2116 4067 Fax : + 60 3 2144 8407 Email : atdag.kbrikl@gmail.com