Smartphone Market Indonesia 2014 Omnibus Popular Brand Index Date: Oktober 2014

Popular Brand Index Brand awareness Expansive Market Share A. Detail findings Popular Brand Index Brand awareness Expansive Market Share Future Intention Switching General Information

POPULAR BRAND INDEX (PBI) A. Detail findings 1.1. Popular Brand Index Concept One of the most important Assets of the company and represent identity of a company is the Brand. "Brand or trademark is a name or symbol that is associated with the product/service and cause psychological meaning/association". In addition, the brand also as a promotional tools, so that a product with certain brand would likely gain popularity or awareness in the community level that will affect consumer behaviour in the community. To determine organization performance we could see from development of the brand. W&S study based on development of PBI (Popular Brand Index) concept which included community top of mind brand, expansive or spread of the brand, total purchase or last used of the brand, and consumer intention to purchase brand. POPULAR BRAND INDEX (PBI) Top of Mind (TOM) Expansive Last Used Future Intention 𝑃𝐵𝐼= 𝑤 1 ∙𝑇𝑂𝑀+ 𝑤 2 ∙𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑣𝑒+ 𝑤 3 ∙𝐿𝑎𝑠𝑡𝑈𝑠𝑒𝑑+ 𝑤 4 ∙𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 Additional Information : • Top of Mind (TOM) = First brand mentioned by respondents. Expansive = Scope and spread of brand. Last Used/ Market Share = Total purchase or last used brand in past 3 months. Future Intention = Consumer intention to purchase brand.

A. Detail findings 1.2. Popular Brand Index Results (PBI) PBI tersebut diperoleh dengan Internet Sampling (Online Panel) dan dengan sampel 1,115 responden dalam database W&S Indonesia (nusaresearch). Hasil yang diperoleh untuk Kategori Smartphone dengan konsep PBI adalah sebagai berikut : Rank of popular Smartphone PBI IR 1 Samsung 51.6 60.0% 2 Blackberry 8.7 3 Nokia 6.6 4 Sony 6.1 5 Lenovo 5.0 6 Smartfren 3.6 7 Oppo 3.3 8 Iphone / Apple 3.0 9 Advan 2.4 10 LG 1.9 11 Evercoss 1.8 12 Asus 1.7 13 Mito 0.9 14 Acer 15 HTC 0.5 Samsung merupakan smartphone terpopuler di Indonesia dengan index PBI tertinggi yaitu 51.6, diikuti oleh Blackberry diposisi kedua dengan index PBI 8.7 Incidence Rate smartphone (persentase pengguna smartphone dalam tiga bulan terakhir) adalah 60.0% dari populasi panel W&S Indonesia.

Popular Brand Index Brand Awareness Expansive Market Share A. Detail findings Popular Brand Index Brand Awareness Expansive Market Share Future Intention Switching General Information

A. Detail findings 2.1. Brand Awareness – Top Of Mind Untuk melihat tingkat pengetahuan konsumen terhadap produk smartphone, Top of Mind (TOM) merupakan salah satu aspek yang paling penting untuk mengetahui tingkat popular dari produk. Dari hasil TOM atau smartphone yang diingat pertama kali dan spontan terlintas dalam pikiran responden ketika berbicara dalam konteks smartphone adalah: Samsung (52.9%) diikuti oleh Blackberry (10.0%) dan Nokia (7.4%). Dari data ini dapat disimpulkan bahwa Samsung merupakan produk yang sudah sangat terkenal di Indonesia karena setengah dari responden yang ditanyakan menjawab Samsung sebagai produk yang mereka ingat pertama kali. n Sample : 1115

A. Detail findings 2.2. Brand Awareness Apabila dibandingkan antara Aided dengan Unaided terlihat perbedaan yang cukup jelas karena rata rata nilai Unaided Awareness (22.6%) dan rata rata nilai Aided Awareness (31.2%) terlihat cukup signifikan. Hal mungkin disebabkan karena sangat banyaknya merek smartphone yang beredar dipasaran, sehingga merek produknya tidak dapat diingat dengan baik oleh konsumen kecuali merek yang sedang mereka gunakan atau merek lama. Akan tetapi, dua merek yang merupakan pemain baru yaitu Lenovo, Oppo meraih Total Awareness terbesar di masyarakat yang menyaingi pemain-pemain lama. n Sample : 1115

Popular Brand Index Brand Awareness Expansive Market Share A. Detail findings Popular Brand Index Brand Awareness Expansive Market Share Future Intention Switching General Information

A. Detail findings 3. Expansive 67.0% 10.2% 6.3% 2.2% 2.1% 2.0% 2.0% Expansive adalah penyebaran merek smartphone sehingga mudah untuk ditemukan dimana mana. Dalam penelitian ini, Samsung menempati posisi utama (67.0%) dan Blackberry (10.2%) serta Nokia (6.3%) merupakan smartphone yang paling mudah untuk ditemukan diberbagai tempat atau dengan kata lain, Samsung, Blackberry dan Nokia memiliki banyak iklan seperti di Televisi, Billboard, iklan internet, dll. Tetapi sekali lagi Samsung mendominasi untuk aspek ini. 67.0% 10.2% 6.3% 2.2% 2.1% 2.0% 2.0% 1.9% 1.3% 1.2% n Sample : 1115

A. Detail findings 4. Market Share 40.9% 9.6% 7.5% 6.7% 6.5% 6.4% 3.8% Last Used/ Market Share diukur dari tingkat persentasi responden yang menggunakan smartphone dalam periode waktu 3 bulan terakhir. Samsung , Blackberry dan Lenovo merupakan tiga merek smartphone yang paling digemari dengan (40.9%), (9.6%) dan (7.5%) dalam periode waktu tiga bulan terakhir (Maret ~ Mei 2014). Ini merupakan salah satu dampak positif yang diakibatkan oleh dominasi tingkat awareness. Hal yang paling menarik terjadi adalah Lenovo yang merupakan pemain baru dalam smartphone dan memperoleh pengguna terbesar dalam waktu singkat. Berbeda dengan Oppo, yang memiliki total awareness yang lebih tinggi dari Lenovo, tetapi memiliki pengguna yang jauh lebih sedikit dari pesaingnya tersebut. 40.9% 9.6% 7.5% 6.7% 6.5% 6.4% 3.8% 3.7% 3.1% 2.4% n Sample : 1115

A. Detail findings 5. Future Intention 48.5% 9.1% 6.7% 6.5% 5.9% 5.0% Future Intention diukur dari tingkat persentase responden terhadap smartphone yang ingin dimiliki di masa akan datang. Persentase Future intention ini diukur dari responden yang Loyal dan responden yang akan berpindah (Switch) Samsung tetap diperingkat pertama untuk smartphone yang paling ingin dimiliki dengan (48.5%) diikuti dengan Sony (9.1%) dan Oppo (6.7%). Tetapi dapat dilihat smartphone ASUS (3.4%) dan LG (2.2%) termasuk 10 besar sebagai smartphone yang ingin dimiliki walaupun mereka mempunyai skala PBI yang cukup rendah. Dapat disimpulkan bahwa mereka mempunyai potensi untuk masuk ke pasar Indonesia. 48.5% 9.1% 6.7% 6.5% 5.9% 5.0% 3.4 % 2.7% 2.2% 2.2% n Sample : 1115

Popular Brand Index Brand Awareness Expansive Market Share A. Detail findings Popular Brand Index Brand Awareness Expansive Market Share Future Intention Switching General Information

A. Detail findings 6.1. Smartphone yang digemari untuk dipakai di masa yang akan datang 6. Switching Dari hasil studi, 59.9% dari 1,115 sampel, responden tertarik untuk mengganti smartphonenya. Sebanyak 39.2% dari sampel yang ingin mengganti smartphonenya ingin mencoba menggunakan Samsung. Sementara itu pilihan kedua dan ketiga responden adalah Sony (10.8%) dan Oppo (10.2%) juga merupakan merek smartphone yang didambakan responden di Indonesia. Sementara itu hanya (40.1%) sample yang menyatakan loyal dan tidak ingin mengganti smartphonenya. n Sample : 1,115 n Sample : 657 * Relatif terhadap responden yang melakukan Switching

A. Detail findings 6.2. Switching In and Switching Out Samsung Blackberry Lenovo Sony Nokia Smartfren Advan Iphone / Apple Evercoss Oppo Dapat dilihat, Blackberry, Lenovo, Nokia, Smartfren, Advan, Iphone, Evercoss memiliki persentase Switching Out yang lebih besar daripada Switching In. Artinya, dari merek smartphone ini akan kehilangan pengguna sebesar selisih Switching Out dan Switching In nya. Kondisi berbeda yang dialami oleh Samsung, Sony, dan Oppo. Persentase Switching In lebih besar daripada Switching Out. Artinya, smartphone ini mendapat peningkatan pengguna sebesar selisihnya. Switching Out Last Visited Switching In n Sample : 1,115

Popular Brand Index Brand Awareness Expansive Market Share A. Detail findings Popular Brand Index Brand Awareness Expansive Market Share Future Intention Switching General Information

A. Detail findings 7.1. Media yang rutin digunakan 3 bulan terakhir Dari 743 responden yang diteliti, ternyata 96.1% responden rutin menggunakan Internet. Diikuti oleh Televisi (83.9%). Untuk media cetak, Koran (50.0%) merupakan media yang paling rutin dikonsumsi oleh responden. Internet (Berita online, sosial media, koran online, majalah online, dll) Televisi Koran (Media cetak) Radio Majalah (Media cetak) Tabloid (Media cetak) n Sample : 743

A. Detail findings 7.2. Tempat dimana responden sering mengakses internet dalam 3 bulan terakhir Dari 717 responden yang mengakses internet, sebanyak 63.2% responden mengakses internet di rumah, 22.7% responden mengakses internet dikantor. n Sample : 717

A. Detail findings 7.3. Iklan yang PALING MENARIK untuk dilihat pada internet Dari 717 responden yang mengakses internet, sebanyak 40.9% responden menyukai iklan video. Ini mungkin dikarenakan, iklan video lebih terasa nyata, mudah dibayangkan, dan pasti lebih jelas dari iklan-iklan lain. Di sisi lain, iklan online banner disukai sebanyak 26.9%. n Sample : 717

Ads Effectiveness = Mean Score Ads * IR Media A. Detail findings 7.4. Efek iklan dalam mempengaruhi keputusan untuk menggunakan produk Iklan merupakan poin penting yang memberikan efek yang cukup signifikan. Kualitas suatu produk belum tentu merupakan faktor utama yang akan dipilih masyarakat. Iklan yang dibuat mampu merubah persepsi masyarakat. Iklan dan produk yang sangat bagus, belum tentu akan dikenal oleh masyarakat. Untuk itu, industri atau perusahaan memerlukan informasi penempatan iklan. Dari penelitian, ternyata iklan internet (skor efektivitas 56.97) dan iklan televisi (Skor efektivitas 51.07) memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mempengaruhi keputusan responden. Sehingga bagi industri atau perusahaan disarankan menempatkan iklan pada media tersebut. Dari informasi ini, terlihat jika skor efektivitas besar, kemungkinan memilki pengguna yang besar juga. Untuk itu, dapat disimpulkan Semakin besar skor efektivitas iklan, semakin besar pengaruh iklan tersebut dalam mempengaruhi keputusan masyarakat untuk berbelanja. Ads Effectiveness Ads Mean Score Impact Ads Effectiveness = Mean Score Ads * IR Media Mean Score using scale 0.00 – 100.00, which: 0.00 - 24.90 : Very small effect 62.50 - 74.90 Quite influential 25.00 - 49.90 Small effect 75.00 - 87.50 Big influential 50.00 - 62.50 Neutral 87.50 - 100.00 Very large influential Menggunakan skala 0.00 – 100.00. Jika skor efektivitas iklan semakin tinggi, maka akan memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat.

Respondent Demography B. Respondent profile Respondent Demography

56.7% 43.3% B. Respondent profile Gender Age Monthly Household Income n Sample : 1,115

PT. Nusaresearch is a 100% Japanese investment PT. Nusaresearch is a 100% Japanese investment. Our main professions are ‘Online market research’, ‘Web creative’ and ‘Web marketing’. Online research is conducted based on Nusaresearch – our actively managed over 100,000 members panel with various segmentations across Indonesia. FOR FURTHER INQUIRIES, PLEASE CONTACT: PT. Nusaresearch » Address: 21H Grand Slipi Tower, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Slipi, Jakarta Barat, Indonesia 11480 » Office phone: (+6221) 29 022 227 Fax: (+ 6221) 29 022 365 » Email: info@nusaresearch.com » Website: http://nusaresearch.com/ The copyright of this report belongs to PT. Nusaresearch Company. The results (analyzing, wording, data, tables and graphs) of this survey can be publicly used, but must be cited and sourced from PT. Nusaresearch Company (also include its website address http://nusaresearch.com).