Rapat Kerja Direktorat Hubungan Kelembagaan

Presentasi berjudul: "Rapat Kerja Direktorat Hubungan Kelembagaan"— Transcript presentasi:

1 Rapat Kerja Direktorat Hubungan Kelembagaan
Darmawan Junaidi – Direktur Treasury & International Banking

2 Likuiditas: Pertumbuhan Kredit Lebih Agresif Dibandingkan Dana
Loan vs Deposit Growth Rupiah (Rp Triliun) Valas (Rp Triliun) Gap Loan vs DPK Gap Loan vs DPK 24 20 16 -44 13 -2 -26 -21

3 Challenge 2019: Bagaimana Menciptakan Growth yang Sustain
Ending Balance DPK Average Balance DPK

4 CASA: Kompetitor utama terus tumbuh
1.3% YoY 8.9% YoY 14.0% YoY 14.5% YoY CASA 2.0% YoY 10.3% YoY 22.1% YoY 18.0% YoY Giro 0.9% YoY 8.1% YoY 10.5% YoY 11.7% YoY Tabungan

5 Giro: Market Share Semakin Menurun
Giro Nasional (Rp Triliun) Giro Bank Mandiri (Rp Triliun) Market Share Giro 2016 16.1% 2017 15.8% 2018 14.6%

6 Giro Segmen GVI Diharapkan untuk Tumbuh di atas Giro Bankwide
Giro by Segment (Rp Triliun) Strategi Giro GVI 2019 235,7 Cash Mngmnt 23,1% Peningkatan Share of Wallet: fokus pada nasabah dengan SOW dibawah 40% melalui pemberian solusi yang customized Migrasi nasabah existing & peningkatan aktivasi transaksi MCM Akusisi Kementerian/Lembaga (Satker & BLU) 195,2 191,4 180,6 Cash Management Trade, BG, dan Value Chain Sector Solution 27,0% GVI Segment Sector Solution Pemilihan prioritas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) serta RS Vertikal

7 Pertumbuhan Giro Nasabah HBK di wilayah
Kuadran 2 Kuadran 1 (Rp Miliar) % Yoy AveBal % Yoy AveBal/rek % Yoy AveBal % Yoy AveBal/rek Region Avebal YtD Avebal YtD /Rek % Growth % AvBal Jan-18 Jan-19 AvBal per rek R01 409 403 0,40 0,38 -1,5% -3% R02 397 424 0,29 0,41 6,7% 40% R03 854 933 1,52 1,66 9,3% 9% R04 8.408 11.403 4,02 5,84 35,6% 45% R05 9.969 7.912 7,59 5,99 -20,6% -21% R06 280 304 0,53 8,7% -29% R07 1.046 583 1,23 0,70 -44,3% -43% R08 593 563 0,55 -5,0% -5% R09 58 108 0,06 0,11 85,7% 85% R10 67 68 0,05 1,1% 2% R11 75 145 0,13 0,26 93,6% 96% R12 178 49 0,24 -72,6% -73% 22.334 22.895 16,60 16,36 2,5% -1% Portfolio Giro Nasabah HBK, terkonsentrasi di R05, R04, R03 Giro Nasabah HBK Region 2,3,4,9 ,10 & 11 masuk di kuadran 1 Giro Nasabah HBK R06 di kuadran 3 dan Giro HBK Region 1,5,8,7,12 di kuadran 4 % Yoy AveBal % Yoy AveBal/rek % Yoy AveBal % Yoy AveBal/rek Kuadran 4 Kuadran 3

8 Support terhadap Giro GVI
Support dari GVI untuk Mendorong Pertumbuhan Giro Support terhadap Giro Rekening Satker Akuisisi Rekening Giro Satker BPN BPG RPL BPP Pegawai Satker Peningkatan share of wallet Satker, khususnya Satker dengan SOW < 40% Satker & BLU Payroll KSM Peningkatan Giro Rekanan Satker agar aliran transaksi Satker ke Rekanan Satker tetap di Bank Mandiri Segmen SME KMK BG Dana GVI Transaksi Bank Garansi Rekanan Satker di Bank Mandiri Rekanan Satker

9 Kolaborasi antara GBH dan TBWH
Government Business Head TB Wholesale Head Cash Management New KSM Giro Segment GVI Giro All Segment Satker Bank Garansi Rekanan Satker Sector Solution Payroll Value Chain Corp. Card Trade

10 Terima kasih

11 Lampiran

12 Transaction Banking untuk Pertumbuhan CASA dan FBI
Liquidity Solutions : Notional Pooling & Cash Concentration Income Liquidity Expense Mandiri Virtual Account Mandiri Bill Agregator MBC H2H Mandiri Auto Debit Cash Pick Up & Delivery etc MCM MCM 2.0 e – Tax Utility Payment H2H Payment etc Cash Solutions Operating Account A/R A/P LC/SKBDN Advice Invoice/PO Financing PWE/BPL Pre Ekspor Financing Forfaiting etc AP Financing TR Non LC LC/SKBDN Impor SBLC Guarantee etc Trade Solutions Reporting Solutions : Standar report (MT942,MT940) Online Notification Channel Branch, MCM & H2H Payment

13 Breakdown Strategi Utama Giro 2019 (1)
(Rp Miliar) 1. Cash Management Program Paket tarif transaksi khusus untuk pembukaan Giro + MCM (perusahaan baru) (TBWS & TBWP) Aktifitas Pendukung Reimplementasi MCM Nasabah Debitur Segmen Commercial Banking & SME (TBWS) Gathering Debitur dan Non Debitur yang belum Menggunakan MCM (TBWS) q1 Program Penyediaan solusi Dashboard Monitoring bundling dgn penyediaan server & komputer untuk masing2x entitas Pengadilan Negeri & Kejari/Kejati di Kejaksaan & MA (TBWS-Gov Dep) Aktifitas Pendukung Sosialisasi level Kejati & Pengadilan Tinggi di beberapa target wilayah (TBWS-Gov Dep) q1 q1 Peningkatan share of wallet penerimaan dan pengeluaran kepada anchor client. Ekstensifikasi dan Intensifikasi nasabah pareto non anchor q1 q2 Rp 3,925 Rp 1,617 Rp 9,537 Rp 5,775 Program Pemberian jasa giro special kepada nasabah anchor untuk meningkatkan SOW dana (TBWS & TBWP) Pre-Approved Special Tarif untuk solusi Transaction Banking yang diberikan (MCM, MBC, CPU/CD, MCC dll) (TBWS & TBWP) Reward untuk nasabah giro yang tumbuh secara sustain (TBWS & TBWP) Pemberian Giro Premier USD dan cash back bagi nasabah PWE (TBWS & TBWP) Aktifitas Pendukung Workshop dan sosialisasi layanan Transaction Banking kepada 20 anchor client (TBWS) q1 Program Pemberian jasa giro special kepada nasabah pareto non anchor dengan potensi LCF > Rp.100M (TBWS & TBWP) Penyediaan Solusi bundling Notif Online E-commerce dan Integrasi via API (TBWS-Coms Dep) Aktifitas Pendukung Workshop dan sosialisasi layanan Transaction Banking kepada nasabah pareto non anchor (TBWS) q1 q1 Akuisisi nasabah dengan MCM Akusisi Kementerian/Lembaga (Satker & BLU) q2 q1 q1 q1 q1 q2

14 Breakdown Strategi Utama Giro 2019 (2)
(Rp Miliar) 2. Trade, BG & Value Chain Program Review & Penambahan Trade Servicing Unit (TBWS) Sertifikasi Pegawai (TBWS) Training TPDP dan Refreshment BG (TBWS) Penambahan Channel BG. (TBWS) Program Set up limit BPL secara massal (TBWS) Set up limit BG Rekanan Satker secara massal (TBWS) Aktifitas Pendukung Workshop percepatan setup limit Trade (TBWS) FY q1 Program Customized product feature sesuai kebutuhan nasabah (TBWS & TBWP) q2 Peningkatan Utilisasi, Winback, dan AKSI q1 Fokus Top Industri q1 Focus Sector Bank Garansi q1 q2 Rp 7,018 Rp 7,264 Program Bundling Produk Trade dan Fx Program Special Tarif Event BMRI Program Special Tarif untuk pipeline AKSI Aktifitas Pendukung Workshop percepatan setup limit Trade (TBWS) Pembentukan Collaborative Team Program Structured Trade & Akuisisi Nasabah Top Growth Industry Aktifitas Pendukung Pembuatan Skema Solusi (qi) Analisa Growth Business Industry (done) Analisa Top Player Industry (done) Program Penyampaian Program ATRAKTIF Program Kolaborasi BG Kontra Asuransi Program BG Akhir Tahun Program BG Rekanan K3S Program Sales Racing Aktifitas Pendukung Workshop percepatan setup limit program BG Racing (TBWS) Workshop enhancement manual product BG Set Up Limit & Penambahan Limit Structured Trade Peningkatan Kapabilitas Organisasi dan Awareness atas Solusi Trade, BG, dan FX q1 q1 14

15 Breakdown Strategi Utama Giro 2019 (3)
(Rp Miliar) 3.Sector Solution 4.Tactical Program Program Program Giro Akhir Bulan : Pemberian Jasa Giro Special di akhir bulan untuk penempatan dana minimal 4 hari melewati akhir bulan (TBWS & TBWP) q1 Akuisisi 6 Sector Industri Unggulan (Healthcare, Education, Sea Port, Airport, Kementrian & Kelembagaan Giro Booster Rp 773 Rp 2,371 Rp 515 Program Bundling layanan MHAS dengan tarif special MCM (TBWS-Gov Dep) Bundling layanan MEP Rekon bundling dengan tarif special MCM & MBC (TBWS-Gov Dep) Aktifitas Pendukung Customer Gathering Sector Solution RS dan Sekolah di Region (TBWS-Coms Dep) Gathering Rumah Sakit Vertikal (TBWS) Program Giro Booster (IDR & Valas) : Pemberian cash back atas peningkatan average Giro nasabah. (TBWS & TBWP) Program Tax Payer: Pemberian cash back atas average giro yang nilainya ditentukan bagi new aquisition pembayaran pajak (TBWS & TBWP Aktifitas Pendukung Customer Gathering Kawasan Industri q1 q1 Giro Akhir Bulan q1 q1 q1 q1 15