1 Market Brief : Penetrasi Pasar Komponen Elektronik dan elektrik di Malaysia ATASE PERDAGANGAN KBRI KUALA LUMPUR 2011.

Presentasi berjudul: "1 Market Brief : Penetrasi Pasar Komponen Elektronik dan elektrik di Malaysia ATASE PERDAGANGAN KBRI KUALA LUMPUR 2011."— Transcript presentasi:

1 1 Market Brief : Penetrasi Pasar Komponen Elektronik dan elektrik di Malaysia ATASE PERDAGANGAN KBRI KUALA LUMPUR 2011

2 2 Peta Malaysia

3 3 Daftar Isi : I.Kata Pengantar4 II.Pendahuluan6 II.Potensi Pasar Negara Malaysia a. Deskripsi Produk8 b. Industri Semikonduktor Malaysia9 c. Industri Passive Component dan Device10 d. Industri ICT di Malaysia11 e. Industri Perlengkapan Telekomunikasi di Malaysia13 f. Industri Consumer Electronic di Malaysia14 g. Impor Komponen Elektrik dan Elektronika Malaysia16 dari Indonesia h. Impor Produk 84.71 Malaysia dari Dunia17 i. Impor Produk 84.73 Malaysia dari Dunia 18 j. Impor Produk 85.25 Malaysia dari Dunia19 k. Impor Produk 85.21 Malaysia dari Dunia20 l. Impor Produk 85.44 Malaysia dari Dunia21 m. Impor Produk 85.29 Malaysia dari Dunia22 n. Impor Produk 85.04 Malaysia dari Dunia23 o. Impor Produk 85.43 Malaysia dari Dunia24 Halaman

4 4 Daftar Isi : p. Impor Produk 85.01 Malaysia dari Dunia25 q. Impor Produk 85.28 Malaysia dari Dunia 26 r. Impor Produk 85.36 Malaysia dari Dunia27 s. Negara Pesaing28 III.Peluang dan Strategi a. Peluang30 b. Fakta Perdagangan32 c. Analisa SWOT33 d. Rekomendasi34 IV.Informasi Penting a. Pameran Terkait36 b. Instansi Terkait37 c. Daftar Importir 38 Halaman

5 5 Kata Pengantar Malaysia memulai industri komponen elektronik dan elektrik pada awal tahun 1970an dengan dibukanya perusahaan semi-konduktor pertama pada tahun 1972 di Penang. Hingga sekarang industri ini telah berkembang menjadi industri besar dan memiliki kontribusi yang signifikan kepada sektor ekspor-impor Malaysia. Kuala Lumpur, Maret 2011 Atase Perdagangan Kuala Lumpur

6 6 PENDAHULUAN

7 INDUSTRI KOMPONEN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIK MALAYSIA Kontribusi ekspor terbesar Malaysia pada tahun 2008 disumbang dari sektor produk elektrik dan elektronik. Lima partner utama Malaysia dalam sektor ini adalah Amerika Serikat, Singapura, Uni Eropa, Cina dan Jepang. Sektor ini mempekerjakan sebanyak 43% dari total tenaga kerja di sektor manufaktur dan memiliki kontribusi sebesar 62% dari total ekspor produk manufaktur. Produk semikonduktor memiliki kontribusi sebesar 90% dari jumlah total ekspor komponen elektronik pada tahun 2007. Berdasar data dari Malaysian Industry Development Authorithy (MIDA), dari hanya sebanyak empat perusahaan dengan 577 pekerja dan total nilai output sebesar RM 25 juta pad atahun 1970, saat ini industry elektronika dan elektrik telah mencapai jumlah lebih dari 1,695 perusahaan dengan total investasi senilai RM 108 milyar dan jumlah tenaga kerja lebih dari 600,000 tenaga kerja. 7

8 8 POTENSI PASAR MALAYSIA

9 9 Deskripsi Produk Komponen Elecktronik dan Elektrik merupakan salah satu produk ekspor utama Indonesia. Adapun produk yang diperdagangkan adalah produk dengan Kode HS sebagai berikut:  84.71, 84,73  85.01, 85.04, 85.21, 85,25, 85.27, 85.28, 85.29, 85.36, 85.42, 85.44

10 10 Industri Semikonduktor di Malaysia  Malaysia merupakan salah satu tempat unggulan di dunia bagai aktivitas perakitan, pengecekan dan pengemasan semikonduktor dengan perusahaan-perusahaan terkenal seperti Intel, Motorola, Agilent, Fujitsu dan Toshiba.  Industri semikonduktor Malaysia pada tahun 2003 telah mencatatkan nilai sebesar RM 78.5 milyar atau setara dengan 42.8% jumlah total ekspor elektronik Malaysia pada tahun tersebut.  Kini industri semikonduktor Malaysia tengah bergerak kepada integrasi silicon ingot growing, cutting and polishing of silicon wafers, chip design dan water fabrication.  Terdapat tiga perusahaan manufaktur bonding wire yang membangun pusat bisnis di Malaysia yaitu Tanaka Electronics, Elektrisola dan Malaysian Electronics Materials

11 11 Industri Passive Components dan Display Devices di Malaysia  Terdapat lebih dari 170 perusahaan yang bergerak di bidang passive components, yang termasuk didalamnya adalah kapasitor, induktor, resistor, coils, transformer, magnet, quartz crystal dan oscillators.Perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di sektor ini antara lain adalah Matsushita, TDK, Alps, Chemi-con, Taiyo Yuden, Murata, PWB Ruhlatec, Shin-Etsu, Nichicon, Nidec Copal, Koa Denko, Coilcraft, Rohm-Wako, Epson dan NDK.  Kehadiran Matsushita, Samsung dan Chunghwa Picture Tubes di Malaysia menyebabkan Malaysia menjadi pusat produksi terintegrasi bagi monitor tv dan komputer. Saat ini industri display device Malaysia telah bergerak ke dalam produksi LCD dan plasma display, telepon genggam, laptop dan televisi layar besar

12 12 Industri Information & Communications Technology (ICT) di Malaysia  Terdapat enam fasilitas produksi komputer dan spare part di Malaysia yang dimiliki oleh Dell, NEC, Samsung, BenQ Technologies, Fujitsu dan Mitsumi. Selain enam perusahaan tersebut, terdapat enam perusahaan Malaysia yaitu: Nascom, FTEC System, Gerak Mobile, Perbadanan Komputer National Berhad, MIMOS dan I-Berhad yang memproduksi komputer dan sparepart komputer merek Malaysia bagi pasar domestik dan ekspor.  Kehadiran Matsushita, Samsung dan Chunghwa Picture Tubes di Malaysia menyebabkan Malaysia menjadi pusat produksi terintegrasi bagi monitor tv dan komputer. Saat ini industri display device Malaysia telah bergerak ke dalam produksi LCD dan plasma display, telepon genggam, laptop dan televisi layar besar.

13 13 Industri Information & Communications Technology (ICT) di Malaysia  Malaysia juga merupakan negara manufaktur disk drive besar di regional Asia, dengan kehadiran Western Digital dan Ventures yang memproduksi hard disk drives. Industri ini diuntungkan dari kehadiran suplier komponen-komponen penting seperti disk media, disk subtrates, magnetic heads, head gimbal assemblances, voice coil motors, actuators, bearings dan flexible circuit assemblies. Komponen-komponen ini diproduksi Malaysia

14 14 Indutri Perlengkapan Telekomunikasi di Malaysia  Malaysia juga merupakan negara manufaktur disk drive besar di regional Asia, dengan kehadiran Western Digital dan Ventures yang memproduksi hard disk drives. Industri ini diuntungkan dari kehadiran suplier komponen-komponen penting seperti disk media, disk subtrates, magnetic heads, head gimbal assemblances, voice coil motors, actuators, bearings dan flexible circuit assemblies. Komponen-komponen ini diproduksi Malaysia

15 15 Indutri Consumer Electronics di Malaysia  Sektor consumer electronics merupakan sub sektor penting dalam industri elektronik di Malaysia dengan nilai kontribusi pada tahun 2003 senilai US$ 5.2 milyar. Sektor ini diwakili oleh banyak perusahaan ternama Jepang seperti Sony, Sharp, Matsushita, Pioneer, JVC, Yamaha, Kenwood, Onkyo, Hitachi dan Mitsubishi.

16 16 Impor Komponen Elektrik dan Elektronik Malaysia dari Indonesia Sumber : Department of Statistic Malaysia HS Code20062007200820092010 84.7115,886,07025,497,24813,220,5783,888,78114,906,986 84.7387,473,92776,645,53254,948,18440,385,12320,557,563 85.0121,608,21424,786,56624,222,24821,660,10625,591,258 85.0447,484,00937,202,84136,612,04244,104,90060,140,188 85.212,730,5895,487,6345,173,9815,113,8867,557,036 85.251,822,1144,228,1394,345,8585,885,4793,122,117 85.275,424,7496,257,3348,534,51611,339,17013,785,513 85.2817,427,52619,302,92346,488,81938,733,68152,972,813 85.2924,948,06232,101,05128,030,47811,399,46920,956,574 85.3623,591,37724,959,18424,877,54820,517,55325,006,002 85.4230,193,95925,429,91633,046,13820,080,16732,289,711 85.4416,319,99123,346,13635,664,26519,403,62029,170,120

17 17 Impor Produk HS 84.71 Malaysia dari Dunia *I US$ = RM 3.50 Sumber : Department of Statistic Malaysia Indonesia merupakan negara pengekspor ke-14 produk terkait ke Malaysia Negara20062007200820092010 Cina 1,145,485,2061,204,650,3801,192,454,1831,231,264,0171,411,992,409 Singapura 403,392,749358,076,785313,334,474270,249,121493,312,589 Amerika Serikat 423,038,083433,355,778371,996,755240,910,442277,986,842 Hong Kong 152,873,248237,623,356212,740,291275,532,895254,420,794 Thailand 589,140,034353,245,686249,326,024164,517,047140,723,507 Indonesia 17,747,68829,206,29915,335,1113,889,80114,906,986

18 18 Impor Produk HS 84.73 Malaysia dari Dunia *I US$ = RM 3.50 Sumber : Department of Statistic Malaysia Indonesia merupakan negara pengekspor ke-15 produk terkait ke Malaysia Negara20062007200820092010 Cina 3,689,575,2163,779,776,9582,993,057,2353,072,278,2401,629,286,355 Thailand 624,892,903614,217,518477,296,693624,419,497956,455,343 Singapura 1,276,233,177938,626,769752,406,160647,297,138572,993,461 Amerika Serikat 515,976,099486,468,282539,371,611572,519,074515,763,436 Hong Kong 376,523,057614,217,518477,296,693342,280,766398,717,907 Indonesia 85,622,98972,892,27252,833,65140,385,16620,557,563

19 19 Impor Produk HS 85.25 Malaysia dari Dunia *I US$ = RM 3.50 Sumber : Department of Statistic Malaysia Indonesia merupakan negara pengekspor ke 17 ke Malaysia Negara20062007200820092010 Cina 403,963,982334,551,232195,059,688309,849,126146,118,838 Jepang 183,992,972146,863,433151,964,628124,610,956125,523,733 Hong Kong 140,129,679136,508,00784,899,421119,888,376111,518,164 Singapura 173,769,09155,737,26423,574,54246,242,67329,923,784 Amerika Serikat #VALUE!55,182,57419,438,02813,833,64224,431,514 Indonesia 2,015,4654,233,6534,345,8585,885,4793,122,117

20 20 Impor Produk HS 85.21 Malaysia dari Dunia *I US$ = RM 3.50 Sumber : Department of Statistic Malaysia Indonesia adalah negara pengekspor ke-7 produk terkait ke Malaysia Negara20062007200820092010 Cina 25,152,71730,822,19739,242,58938,091,47625,772,751 Indonesia 2,852,4695,576,5285,173,9815,113,8867,557,036 Thailand 2,750,2942,573,9162,443,5782,520,1212,002,743 Hong Kong 5,637,2283,566,7062,839,3762,405,5591,937,547 Singapura 1,436,3762,059,878773,1403,802,7251,880,126

21 21 Impor Produk HS 85.44 Malaysia dari Dunia *I US$ = RM 3.50 Sumber : Department of Statistic Malaysia Indonesia merupakan negara pengekspor ke-6 produk terkait ke Malaysia Negara20062007200820092010 Cina 18,260,473246,240,876217,270,264177,868,424216,524,662 Amerika Serikat 15,384,58289,445,29799,414,234109,894,271111,060,696 Singapura 4,961,78671,610,77279,780,29167,272,25982,086,639 Hong Kong 4,783,08339,501,01131,599,36341,668,24574,966,161 Jepang 5,742,30958,061,50262,170,02339,433,65757,972,521 Indonesia 5,453,73823,353,84435,664,26519,406,76329,170,120

22 22 Impor Produk HS 85.29 Malaysia dari Dunia *I US$ = RM 3.50 Sumber : Department of Statistic Malaysia Indonesia merupakan negara pengekspor ke 10 produk terkait ke Malaysia Negara20062007200820092010 Cina 15,294,890506,142,405554,131,048608,027,9931,157,926,092 Korea Selatan 299,891,879591,094,778677,407,9101,091,837,211 Taiwan 68,601,877126,365,98375,869,065419,938,539 Hong Kong 876,986471,729,374306,742,849103,757,919212,829,865 Jepang 420,207,506204,769,606154,139,726174,553,035 Indonesia 164,01832,099,13327,951,59711,401,96720,956,574

23 23 Impor Produk HS 85.04 Malaysia dari Dunia *I US$ = RM 3.50 Sumber : Department of Statistic Malaysia Indonesia merupakan negara pengkespor ke-7 produk terkait ke Malaysia Negara20062007200820092010 Cina 394,686,373425,987,277362,022,905300,166,421367,003,001 Hong Kong 101,195,583107,197,287106,827,44681,531,404127,348,246 Amerika Serikat 128,702,625113,016,731114,238,98384,121,905108,642,199 Singapura 86,689,46775,978,75479,062,31687,376,130102,399,181 Jepang 108,829,020164,051,76388,984,60069,283,58996,222,793 Indonesia 47,547,55337,293,67336,597,89344,115,51560,140,188

24 24 Impor Produk HS 85.42 Malaysia dari Dunia *I US$ = RM 3.50 Sumber : Department of Statistic Malaysia Indonesia termasuk negara pengekspor ke-23 produk terkait di Malaysia Negara20062007200820092010 Amerika Serikat 6,958,342,3297,869,159,4266,022,845,0057,119,685,451 Singapura 3,913,267,1864,028,782,2252,874,569,6732,858,926,8993,760,376,781 Jepang 3,332,798,5603,464,325,4103,620,524,3862,802,655,8043,238,275,680 Korea Selatan 2,492,339,9832,587,070,0032,002,138,1071,737,929,2692,803,028,298 Filipina 2,158,477,3551,964,866,8081,009,360,800572,233,9512,732,311,166 Indonesia 30,221,68425,471,94633,046,13820,083,41532,289,711

25 25 Impor Produk HS 85.01 Malaysia dari Dunia *I US$ = RM 3.50 Sumber : Department of Statistic Malaysia Indonesia merupakan negara pengekspor ke 8 produk terkait ke Malaysia Negara20062007200820092010 Cina 275,816,797299,936,294264,228,189223,407,589276,451,786 Thailand 194,863,048116,537,950102,269,489102,918,034126,172,647 Jepang 96,408,336131,598,077114,429,71966,528,46183,568,577 Singapura 50,223,20645,122,26245,934,96446,872,88356,173,815 Hong Kong 65,310,18261,893,22660,904,19135,527,17837,827,248 Indonesia 21,897,07424,798,67824,724,92621,660,40025,591,258

26 26 Impor Produk HS 85.28 Malaysia dari Dunia *I US$ = RM 3.50 Sumber : Department of Statistic Malaysia Indonesia merupakan negara pengekspor ke-2 produk terkait di Malaysia Negara20062007200820092010 Cina 38,645,64962,989,36596,348,279143,103,110105,253,612 Indonesia 17,442,79419,308,90746,544,19538,735,41652,972,813 Singapura 4,671,2058,844,24430,925,86944,458,78847,160,875 Hong Kong 11,099,41413,351,71546,966,89639,776,31818,895,903 Jepang 25,019,27220,817,62716,550,87111,081,41615,266,899

27 27 Impor Produk HS 85.36 Malaysia dari Dunia *I US$ = RM 3.50 Sumber : Department of Statistic Malaysia Indonesia merupakan negara pengekspor ke-11 produk terkait ke Malaysia Negara20062007200820092010 Cina 289,919,161289,445,944307,026,713224,409,938308,464,535 Jepang 346,080,392272,071,734281,911,594213,751,535281,351,768 Singapura 292,375,472286,098,800225,420,480225,397,965260,589,431 Amerika 246,200,125215,717,382270,813,123224,460,345234,933,538 Hong Kong 114,283,520123,016,460119,175,31098,572,409157,984,898 Indonesia 21,494,23522,666,61324,737,33120,526,79725,006,002

28 28 Negara Pesaing  Saat ini pasar produk komponen elektrik dan elektronik Malaysia dikuasai oleh Cina, Singapura, Thailand, Jepang, Singapura, HongKong dengan Amerika Serikat  Adapun pangsa pasar produk komponen elektrik dan elektronik dari Indonesia secara umum masih berada di luar lima besar negara eksporter ke Malaysia. Hal ini menunjukkan pasar produk komponen elektronik dan elektrik di Malaysia masih terbuka luas bagi produk asal Indonesia.

29 29 Peluang & Strategi

30 30 Peluang :  Iklim investasi di Tanah Air dinilai cukup kondusif dan mampu menarik minat investor asing. Hal yang paling menjual adalah murahnya biaya produksi dan tenaga kerja di Indonesia.  Terjadinya penurunan kualitas dan ketersedian sumber daya manusia yang dapat menyebabkan Malaysia kehilangan tingkat kompetitifitasan

31 31 Peluang :  Makin meningkatnya biaya tenaga kerja dan infrastruktur yang harus ditanggung oleh tingkat produksi. Dimana meskipun peningkatan efisensi produksi dapat memberikan kompensasai kepada meningga biaya tenaga kerja dan infrastruktur, peningkatan biaya yang terus menerus dapat memberikan ancaman kepada perusahaan-perusahaan sektor elektronika dan elektrik

32 32 Fakta Perdagangan :  Daerah-daerah utama produksi komponen elektronik dan elektrik di Malaysia berada di Northern Corridor Economic Region, yang terdiri dari negara bagian Perlis, Kedah, Perak dan Penang.  Secara umum impor komponen elektronik dan elektrik Malaysia tahun 2010 dari Indonesia menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perbaikan kinerja industri elektronika dan elektrik Indonesia meski tidak lepas dari membaiknya krisis ekonomi global.

33 33 Analisa SWOT Industri Komponen Elektronik dan Elektrik Malaysia : KEKUATANKELEMAHANKESEMPATANANCAMAN Nilai ekspor produk dan komponen elektronik yang signifikan Malaysia bukan lagi negara tujuan produksi rendah biaya Pemerintah Malaysia berinisiatif untuk mendorong industri ini untuk meningkat menjadi industri yang memiliki nilai produksi dan jasa yang lebih tinggi Perlambatan ekonomi menyebabkan penurunan dalam output dan ekspor industri Dukungan kuat dari Pemerintah Malaysia terhadap industri Kurangnya tenaga kerja yang terlatih yang dapat menjadi gambatan bagi rencana pembangunan di masa depan Potensi pasar domestik dengan perkiraan CAGR sebesar 9% Ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan pemerintah tidak dapat berfokus kepada industri elektronik Ketersediaan insentif yang menarik bagi investor Pemerintah Malaysia berencana untuk membangun high-end semiconductor

34 34 Rekomendasi  Peningkatan akses pasar dan informasi mengenai pasar komponen elektronik dan elektrik di Malaysia terhadap produsen produk terkait di Indonesia.  Peningkatan pemberian bantuan pemerintah guna meningkatkan pengembangan pabrik komponen elektrik dan elektronik di Indonesia.  Percepatan implementasi Standar Nasional Indonesia bagi semua produk elektronik.  Peningkatan peran pemerintah untuk membangun merek nasional guna meningkatkan image produk asal Indonesia

35 35 Informasi Penting

36 36 Pameran Terkait : o NEPCON MALAYSIA Reed Exhibitions Sdn Bhd Tel : +65 6780 4613 Fax : +65 6588 3798 Email :nepcon@reedexpo.com.my Website : www.nepcon.com.my

37 37 Daftar Instansi Terkait:  The Electric and Electronic Association of Malaysia (TEEAM) No. 5-B, Jalan Gelugor, Off Jalan Kenanga,55200 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel: (603) 92214417/ 92212091 Fax: (603) 92218212 Email: teeam@streamyx.com. teeam@po.jaring.my, teeam52@gmail.comteeam@streamyx.comteeam@po.jaring.myteeam52@gmail.com  Association of Computer and Multimedia Industry Malaysia 107, Block B, Phileo Damansara 2, No 15, Jalan 16/11, 46350 Petaling Jaya, Selangor Darul Eshan, Malaysia Tel: (603) 7955 2922Petaling JayaSelangor Fax:(603) 7955 2933

38 38 Daftar Importir / Asosiasi :  Bellcorp Technology (M) Sdn Bhd Product: Electrical and Electronic Component Address: Lot 70-71, Jalan Sembilan Bakar Arang Industrial Estate 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman Annual Sales: RM 50,000,000 Phone: +60 4 421 5231/ 5237 Fax: +60 4 421 5250 Contact: Mr. Pang Wei ChiatWebsite: www.bellcorp.com.my  Central Cables Berhad Berhad Product: Aerial Bundle Cable, A: amd CU Conductor, All Aluminium Conductor Address: 7862, Batu Berendam 75350, Melaka Phone: +60 6 232 5821Fax: +60 6 232 5823 Contact: Ms Loo Kim LinEmail: ccbcable@tm.net.myccbcable@tm.net.my  Core Electronics (M) Sdn Bhd Product: Audio Trasformer, Coil (lime Filter). Coil, Toroidal Inductor, Width Coil Address: Plot 528 Tingkat Perusahaan 4B Prai Industrial Estate 13600 Prai, Penang Phone: +60 4 390 7628Fax: +60 4 3907669 Contact: Ms Janey Tan Email: gfresh@po.jaring.my Annual Sales: RM 4,000,000

39 39  Henikwon Corporation Sdn Bhd Product: Bus Ducts, Cast Resin Transformer Address: Lot 16, Jalan Teknologi Selangor Science Park 1 Kota Damansara 47810 Petaling Jaya Phone: +60 3 6140 8000Fax: +60 3 6140 8508/8509/8510 Contact: Mr. Antonio YoonEmail: info@henikwon.com Annual Sales: RM 150,000,000  Hosiden Electronics (M) Sdn Bhd Product: Fax Panel, ECM Microphone, Pin Jack, Solenoid Address: :Lot 1, Jalan P/1A, Bangi Industrial State Selangor Phone: +60 3 8925 8622Fax: +60 3 8925 8620 Contact: Mr. Masahiko Fuiji Email: katakai@hosiden.com Annual Sales: RM 120,000,000  JK Sumi Wire Harness Sdn Bhd. Product: Frozen Prawn Address: Lot 1922, Jalan Tali Air, Simpang Lima 34200 Parit Buntar, Perak Phone: +60 5 7161316/1317Fax: +60 5 7162316 Contact: Mr. Gooi Thean HengEmail: pfcsb@tm.net.my Annual Sales: RM 40,000,000

40 40 T erima Kasih 233, Tun Razak Kuala Lumpur 50400 M A L A Y S I A Phone: + 60 3 2116 4067 Fax : + 60 3 2144 8407 Email : atdag.kbrikl@gmail.comatdag.kbrikl@gmail.com Atase Perdagangan KBRI Kuala Lumpur Malaysia