POTENSI INDUSTRI PERUNGGASAN INDONESIA

Presentasi berjudul: "POTENSI INDUSTRI PERUNGGASAN INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 POTENSI INDUSTRI PERUNGGASAN INDONESIA
Drh. Retno Listyorini

2 Tinjauan bisnis ayam di Indonesia
Konsumsi ayam perkapita Indonesia 8,08 kg/thn Konsumsi ayam perkapita malaysia kg /thn Potensi pertumbuhan terbuka luas bagi industri ini untuk terus berkembang dengan pesat. 2014 konsumsi ayam diperkirakan naik 15 % atau 9,7 kg perkapita . Mencapai angka 14,99 kg perkapita di tahun 2017 Peningkatan sebesar 97 persen yang dapat dicapai dalam waktu 3 tahun dari sekarang, akan sangat menjanjikan keuntungan bagi usaha yang bergerak di bidang peternakan unggas.

3 Konsumsi ayam di Indonesia 2010 - 2013

4 Tinjauan bisnis ayam di Indonesia
data BPS tahun 2010 populasi broiler 1,25 milyar ekor layer sebanyak 104 juta ekor, ayam kampung 270 juta ekor Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia, omset industri perunggasan Rp 120 triliun, meningkat 9,1% (year on-year) dari proyeksi omset tahun 2011 sebesar Rp 110 triliun.

5 Indikator Ekonomi Indonesia
Indikator Ekonomi / Economic Indicators 2012 2013 Pertumbuhan Ekonomi / Economic Growth(%) 6,23 5,78 Produk Domestik Bruto / GDP (Rp triliun) 8.229,4 9.084 PDB per kapita / GDP per Capita (Rp Juta) 33,5 36,5 PDB per kapita / GDP per Capita (USD) 3.583,2 3.500 Inflasi / Inflation (%) 4,3 8,38 Kurs Tengah/ Middle Rate ( 31 Dec 2013) (Rp/USD) BI Rate / BI Rate (%) Sumber/Source: IMF & Bank Dunia ( International Monetary Fund and World Bank) 9.670 5,75 12.189 7,5

6 Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan (%) Realization & projection of economic growth (%)
Negara / Countries 2012 2013 2014 Ekonomi Global / Global Economy 3,1 3,0 3,7 Negara Maju / Advanced Economies 1,4 1,3 2,2 Amerika Serikat / USA 2,8 1,9 Kawasan Eropa / Europe Area 0,7 0,4 1,0 Jepang / Japan 1,7 Negara Berkembang/ Emerging Market&Developing Economies 4,9 4,7 5,1 China 7,7 7,5 India 3,2 4,4 5,4 ASEAN-5 6,2 5,0 Indonesia 5,8 6,0 Sumber/Source: IMF & Bank Dunia / International Monetary Fund and World Bank

7 Tinjauan bisnis ayam di Indonesia
data BPS tahun 2010 populasi broiler 1,25 milyar ekor, layer sebanyak 104 juta ekor, ayam kampung 270 juta ekor Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia, omset industri perunggasan Rp 120 triliun, meningkat 9,1% (year on-year) dari proyeksi omset tahun 2011 sebesar Rp 110 triliun.

8 Konsumsi ayam di Indonesia dibanding negara Asia lain

9 Poultry advantage Turn over cepat Masa pemeliharaan cepat ( 1 bulan )
Protein hewani murah Rp ,- - Rp ,-/kg Fleksibel & variasi menu Ketersediaan produk kontinyu

10 Kaitan GDP & konsumsi ayam per capita/ thn

11 Deskripsi konsumsi ayam , beef dan Seafood di USA

12 Konsep bisnis ayam di Indonesia
Up stream ( hulu ) feed breeding Mid stream commersial Down stream ( hilir ) Processing/RPA process

13 Konsep bisnis ayam di Indonesia

14 Perusahaan Perunggasan di Indonesia
Integrated poultry besar di Indonesia : Charoen Pokphand Japfa Comfeed Sierad Produce Wonokoyo Malindo Cheil Jedang – Samsung Cargill Indonesia

15 Asosiasi Industri Perunggasan
Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia (GAPPI) Gabungan Produsen Pakan Ternak (GPMT) Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) Pusat Informasi Pasar Unggas Nasional (PINSAR) Persatuan Peternak Unggas Nusantara (PPUN) Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMPI) Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI)

16 Perusahaan perunggasan pada IDX Indonesia Stock Exchange
No Nama Perusahaan kode listing Harga 16/10/’14 ket 1. Charoen Pokphand Ind Tbk CPIN 1991 Rp 3.965,- aktif 2. Japfa Comfeed JPAF 1989 Rp 1.150,- 3. Sierad Produce SIPD 1996 Rp ,- pasif 4. Malindo MAIN 2006 Rp 3.140,-

17 Charoen Pokphand Business Portfolio

18 Business Portfolio Japfa Comfeed

19 Business Portfolio Sierad Produce

20 Malindo Business Portfolio

21 Portofolio industri perunggasan 2014
feedmill breeder Commercial farm RPA Food industry Meatshop/ retailer

22 Poultry up stream business ( perusahaan hulu )
Feedmill Breeder Main business - Medicine - Disinfectant - Vaccin - Equipment - Fish mill - Corn dryer Support

23 Feedmill di Indonesia Anggota GPMT 29 perusahaan feedmill
Total feed production 13,8 juta ton / thn No Feedmill Omset Juta ton % 1.. Charoen Pokphand 4,32 31,3% 2. Japfa Comfeed 3,02 21,9% 3. Cheil Jedang 0,76 5,5% 4. Malindo 0,59 4,3% 5. Sierad Produce 0,40 2,9% 6. Lain lain ( 24 feedmill ) Source : Company Annual Reports, Frost & Sullivan, 2014 4,71 34,1%

24 Feed Market share

25

26 Feedmill

27 Kondisi Feedmill di Indonesia
Bisnis yg paling strategis utk industri perunggasan Feed – 70% dari total cost pemeliharaan ayam Bisnis yg padat modal/ capital intensive High barrier to entry businesses CP, Japfa dan CJ ( Cheil Jedng) market power tinggi - oligopsoni Harga jual feed ditentukan sisi penawaran Struktur pasar oligopoli Kwalitas 3 grade dg brand berbeda

28 Komposisi feed Raw material feed ±70% import dari US, Brazil , Argentina dan India Komposisi terbesar jagung dan SBM import (50%)

29 Breeder – DOC ( Day old chick)
GGPS : Grand Grand Parent Stock GPS : Grand Parent Stock PS : Parent Stock FS : Final Stock GGPS – Uk, France, USA Di Indonesia : GPS -Ind import dr GPPS Product breeder - PS&FS GGPS GPS PS FS Doc final

30 Breeder di Indonesia GPPU : Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas
GPPU mempunyai anggota 35 perusahaan th 2013 Total produksi DOC di indonesia 2,15 milyar Produksi per minggu ± 45 juta ekor/ mg Sistim pemeliharaan closed house Jenis doc broiler : Arbpr Acress, Ross, dan Hubbard Arbor Acress Rosss

31

32 Breeder Market share No. Breeder Juta ekor % 1. CP 871 40,5% 2. Japfa
540 25,1% 3. Malindo 163 7,6% 4. Sierad 124 6% 5. Lain 2 447 20,8% Total 2.150 100

33 Kondisi breeder di Indonesia
Breeder besar menguasai 80% market share Kuota dan harga ditentukan breeder besar Jika over supply maka dibakar/ dibuang ke sungai Tahun2 terakhir tdk ada pembatasan kuota Struktur pasar oligopoli Harga jual ditentukan sisi penawaran ASEAN Good Animal Husbandry Practices  (GAHP) untuk Broiler  dan Layer utk AEC 2015 standardisasi bertujuan untuk harmonisasi program di kawasan ASEAN. dimaksudkan mencegah atau meminimalkan terjadinya insiden keamanan pangan yang mencakup unsur biosekuriti, kesehatan pekerja dan keamanan, kesejahteraan hewan dan langkah-langkah untuk mengurangi dampak lingkungan.

34 Breeder – closed house farm

35 Commercial farm di Indonesia ( mid stream )
breeder DOC Peternak mandiri commercial farm perusahaan kemitraan Internal farm

36 Commercial farm di Indonesia
Commercial farm pada perusahaan yg integrated bertujuan untuk : Supply RPA internal Mencegah over supply di pasaran doc Effisiensi cost pada kemitraan Kemitraan : Perusahaan / inti supply doc, feed, vaccin dan obat Peternak/ mitra menyediakan kandang, sdm, sekam, gas/ serbuk, desinfektan, listrik dll Harga ayam dg harga kontrak & ketentuan IP tertentu

37 Commercial farm di Indonesia
Sistim pemeliharaan; : open house, semi closed house closed house Semi closed house dan closed house : temperatur kandang, kelembaban, serta suhu dapat terkendali dengan baik pemelihara broiler. pengaturan iklim mikro berpengaruh besar terhadap pertumbuhan broiler. tingkat kepadatan atau density yang bisa mencapai 50 persen

38 Parameter pemeliharaan broiler
Penghitungan Index Performance (IP) merupakan salah satu parameter keberhasilan pemeliharaan broiler. kualitas pemeliharaan broiler 5 (lima) parameter, yaitu : ) Pencapaian bobot badan atau Body Weight /BW ) Tingkat konsumsi pakan atau Feed Coversion Ratio (FCR) ) Rata-rata Umur atau Age saat dipanen (A/U);  ) Tingkat kematian atau Mortality (M);  ) Nilai Produksi (NP)/Indek Performance (IP). 

39 Perbandingan open house & closed house
parameter Open h Closed h ket 1. umur 28 hari 28 hari Umur sama 2. Body weight 1,4 kg 1,8 kg 3. FCR 1,45 4. mortality 3,5 % 2,5% 5. IP 320 432

40 Komponen biaya pemliharaan broiler
Umur panen 28 hari, BW / berat : 1,4 kg, FCR : 1,45 Harga doc Rp 4.000,-/ekor, feed Rp 7.000,-/kg No. Komponen @ ( Rp) Total ( Rp ) % 1. DOC 4.000 18.5 % 2. Feed : 1,4 x 1,45 7.000 14.210 65,5% 3. Sapronak ( bt bara/ gas ) 651 3 % 4. Obat dan vitamin 434 2 % 5. Sanitasi kandang 217 1 % 6. Vaccin 2 % 7. Operasional 1.302 6 % 8. Penyusutan kandang 9. 21.700,- 100 % Biaya pemeliharaan broiler 15.500,-/kg

41 Fluktuasi harga ayam hidup
Harga ayam tergantung supply and demand Over supply – harga turun Over demand harga naik Standard patoka harga tiap hari ditetapkan oleh PINSAR ( Pusat Informasi Pemasaran ) Contoh utk harga per tgl 13 Oktober 2014 0,8 – 1 kg Rp ,-/ kg ,2 Rp ,-/ kg 1,2 - 1,4 Rp ,-/ kg 1,4 - 1,6 Rp ,-/ kg ,8 Rp ,-/ kg > 1,8 Rp ,-/ kg

42 Fluktuasi harga ayam hidup
Demand naik – harga naik pada saat : Puasa dan lebaran Liburan anak sekolah Natal dan tahun baru Hari kemerdekaan Pada saat out break selain AI Demand turun : Anak sekolah masuk setelah kenaikan kelas Out break AI / flu burung Idhul Adha Over supply doc - tdk ada pembatasan

43 Semi closed house & closed house farm

44 Industri hilir perunggasan /down stream RPA & food industry
Ayam Commercial farm RPA Food industry Meat shop Pangkalan ayam

45 RPA di Indonesia 3 Jenis RPA RPA Modern : Kompetisi ketat
RPA tradisonal kapasitas < ekor/jam RPA semi modern kapasitas – 3.000ekor/jam RPA modern kapasitas > ekor/ jam RPA Modern : 1. Charoen Pokphand 2. Japfa Comfeed 3. Sierad Produce 4. Cheil Jedang 5. Malindo Kompetisi ketat RPA pola ASUH ( Aman, Sehat, Utuh , Halal )

46 Sekilas gambaran RPA

47 Sertifikat utk RPA & food industry
GMP (Good Manufacturing Practices) dari SGS Nomor MD (“Nomor Merek Dagang”) dari Ditjen Penilaian Keamanan Pangan BPOM ISO 9001 : 2008 dari SGS sertifikat Halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) dari Dinas Peternakan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point ) dari Sucofindo Food Safety ISO dari SGS

48 Produk RPA

49 Produk RPA Main product : Whole chicken - Ayam karkas utuh
Cut up chicken Boneless Mince chicken By product : Head Chicken feet Chicken skin Gizzard = ampela Liver – hati Chicken bones - tulang Chicken intestine - usus Chicken tail - brutu

50 Market flow – RPA modern
Food industry Meat shop RPA Institutional market Super market horeka Wet market

51 Marketing strategy & Marketing mix RPA product
Package : Economy Customized Middle – high market : Quality grade 1 Private label product Speciall occasional package – chk tulip, sate ,mdm Product development - organic chicken, grade (1.2.3)

52 Marketing strategy & Marketing mix RPA product
Product yg dijual lengkap Fast moving by product small chicken (5 – 9 ons ) Spesific product mince chicken, chicken fat Product development Brand MDM ( mechanically deboned meat ) Multi grade (1,2,3) Organic chicken

53 Food industry Dressed chicken Cut up- boneless griller Seasoning
Grilled product Smoke oven Frying/ roasting cooling Freezing Sausage product Further product

54 food industry product Grilled product – spicy wing
Further product chicken nugget

55 Sausage product - sosis

56

57 Potensi Food Industry consumers Indonesia : Market potensial
Ind strategis, pertumbuhan ekonomi stabil pertumbuhan GDP dan populasi potensi utk investasi value added product Indonesia : Market potensial consumer potensial yg berubah sesuai dg pertumbuhan bisnis educated dan ada perubahan lifestyle lebih konsumtif & concern kesehatan consumers

58

59

60 Marketing strategy & Marketing mix : Promotion – Meat shop
Above the line Direct mail Online shop, adv Banner, brosur & flyer Social media Below the line

61 Competition

62 Contoh sukses online shop
- - Rujak cireng – omset pack/ hari ( 1,5 milyar / month ) Kripik mak icih omset 5 milyar / month )

63 Merchandiser display – product Canvasser mobil, motor
Pameran – expo, bazar Sales promotion Komunitas Championship Cluster promotion Below the line