POTENSI INDUSTRI PERUNGGASAN INDONESIA Drh. Retno Listyorini

Tinjauan bisnis ayam di Indonesia Konsumsi ayam perkapita Indonesia 8,08 kg/thn Konsumsi ayam perkapita malaysia 10-11 kg /thn Potensi pertumbuhan terbuka luas bagi industri ini untuk terus berkembang dengan pesat. 2014 konsumsi ayam diperkirakan naik 15 % atau 9,7 kg perkapita . Mencapai angka 14,99 kg perkapita di tahun 2017 Peningkatan sebesar 97 persen yang dapat dicapai dalam waktu 3 tahun dari sekarang, akan sangat menjanjikan keuntungan bagi usaha yang bergerak di bidang peternakan unggas.

Konsumsi ayam di Indonesia 2010 - 2013

Tinjauan bisnis ayam di Indonesia data BPS tahun 2010 populasi broiler 1,25 milyar ekor layer sebanyak 104 juta ekor, ayam kampung 270 juta ekor Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia, omset industri perunggasan 2012 - Rp 120 triliun, meningkat 9,1% (year on-year) dari proyeksi omset tahun 2011 sebesar Rp 110 triliun.

Indikator Ekonomi Indonesia Indikator Ekonomi / Economic Indicators 2012 2013 Pertumbuhan Ekonomi / Economic Growth(%) 6,23 5,78 Produk Domestik Bruto / GDP (Rp triliun) 8.229,4 9.084 PDB per kapita / GDP per Capita (Rp Juta) 33,5 36,5 PDB per kapita / GDP per Capita (USD) 3.583,2 3.500 Inflasi / Inflation (%) 4,3 8,38 Kurs Tengah/ Middle Rate ( 31 Dec 2013) (Rp/USD) BI Rate / BI Rate (%) Sumber/Source: IMF & Bank Dunia ( International Monetary Fund and World Bank) 9.670 5,75 12.189 7,5

Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan (%) Realization & projection of economic growth (%) Negara / Countries 2012 2013 2014 Ekonomi Global / Global Economy 3,1 3,0 3,7 Negara Maju / Advanced Economies 1,4 1,3 2,2 Amerika Serikat / USA 2,8 1,9 Kawasan Eropa / Europe Area 0,7 0,4 1,0 Jepang / Japan 1,7 Negara Berkembang/ Emerging Market&Developing Economies 4,9 4,7 5,1 China 7,7 7,5 India 3,2 4,4 5,4 ASEAN-5 6,2 5,0 Indonesia 5,8 6,0 Sumber/Source: IMF & Bank Dunia / International Monetary Fund and World Bank  

Tinjauan bisnis ayam di Indonesia data BPS tahun 2010 populasi broiler 1,25 milyar ekor, layer sebanyak 104 juta ekor, ayam kampung 270 juta ekor Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia, omset industri perunggasan 2012 - Rp 120 triliun, meningkat 9,1% (year on-year) dari proyeksi omset tahun 2011 sebesar Rp 110 triliun.

Konsumsi ayam di Indonesia dibanding negara Asia lain

Poultry advantage Turn over cepat Masa pemeliharaan cepat ( 1 bulan ) Protein hewani murah Rp 20.000,- - Rp 30.000,-/kg Fleksibel & variasi menu Ketersediaan produk kontinyu

Kaitan GDP & konsumsi ayam per capita/ thn

Deskripsi konsumsi ayam , beef dan Seafood di USA

Konsep bisnis ayam di Indonesia Up stream ( hulu ) feed breeding Mid stream commersial Down stream ( hilir ) Processing/RPA process

Konsep bisnis ayam di Indonesia

Perusahaan Perunggasan di Indonesia Integrated poultry besar di Indonesia : Charoen Pokphand Japfa Comfeed Sierad Produce Wonokoyo Malindo Cheil Jedang – Samsung Cargill Indonesia

Asosiasi Industri Perunggasan Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia (GAPPI) Gabungan Produsen Pakan Ternak (GPMT) Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) Pusat Informasi Pasar Unggas Nasional (PINSAR) Persatuan Peternak Unggas Nusantara (PPUN) Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMPI) Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI)

Perusahaan perunggasan pada IDX Indonesia Stock Exchange No Nama Perusahaan kode listing Harga 16/10/’14 ket 1. Charoen Pokphand Ind Tbk CPIN 1991 Rp 3.965,- aktif 2. Japfa Comfeed JPAF 1989 Rp 1.150,- 3. Sierad Produce SIPD 1996 Rp 54,- pasif 4. Malindo MAIN 2006 Rp 3.140,-

Charoen Pokphand Business Portfolio

Business Portfolio Japfa Comfeed

Business Portfolio Sierad Produce

Malindo Business Portfolio

Portofolio industri perunggasan 2014 feedmill breeder Commercial farm RPA Food industry Meatshop/ retailer

Poultry up stream business ( perusahaan hulu ) Feedmill Breeder Main business - Medicine - Disinfectant - Vaccin - Equipment - Fish mill - Corn dryer Support

Feedmill di Indonesia Anggota GPMT 29 perusahaan feedmill Total feed production 13,8 juta ton / thn No Feedmill Omset Juta ton % 1.. Charoen Pokphand 4,32 31,3% 2. Japfa Comfeed 3,02 21,9% 3. Cheil Jedang 0,76 5,5% 4. Malindo 0,59 4,3% 5. Sierad Produce 0,40 2,9% 6. Lain lain ( 24 feedmill ) Source : Company Annual Reports, Frost & Sullivan, 2014 4,71 34,1%

Feed Market share

Feedmill

Kondisi Feedmill di Indonesia Bisnis yg paling strategis utk industri perunggasan Feed – 70% dari total cost pemeliharaan ayam Bisnis yg padat modal/ capital intensive High barrier to entry businesses CP, Japfa dan CJ ( Cheil Jedng) market power tinggi - oligopsoni Harga jual feed ditentukan sisi penawaran Struktur pasar oligopoli Kwalitas 3 grade dg brand berbeda

Komposisi feed Raw material feed ±70% import dari US, Brazil , Argentina dan India Komposisi terbesar jagung dan SBM import (50%)

Breeder – DOC ( Day old chick) GGPS : Grand Grand Parent Stock GPS : Grand Parent Stock PS : Parent Stock FS : Final Stock GGPS – Uk, France, USA Di Indonesia : GPS -Ind import dr GPPS Product breeder - PS&FS GGPS GPS PS FS Doc final

Breeder di Indonesia GPPU : Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas GPPU mempunyai anggota 35 perusahaan th 2013 Total produksi DOC di indonesia 2,15 milyar Produksi per minggu ± 45 juta ekor/ mg Sistim pemeliharaan closed house Jenis doc broiler : Arbpr Acress, Ross, dan Hubbard Arbor Acress Rosss

Breeder Market share No. Breeder Juta ekor % 1. CP 871 40,5% 2. Japfa 540 25,1% 3. Malindo 163 7,6% 4. Sierad 124 6% 5. Lain 2 447 20,8% Total 2.150 100

Kondisi breeder di Indonesia Breeder besar menguasai 80% market share Kuota dan harga ditentukan breeder besar Jika over supply maka dibakar/ dibuang ke sungai Tahun2 terakhir tdk ada pembatasan kuota Struktur pasar oligopoli Harga jual ditentukan sisi penawaran ASEAN Good Animal Husbandry Practices  (GAHP) untuk Broiler  dan Layer utk AEC 2015 standardisasi bertujuan untuk harmonisasi program di kawasan ASEAN. dimaksudkan mencegah atau meminimalkan terjadinya insiden keamanan pangan yang mencakup unsur biosekuriti, kesehatan pekerja dan keamanan, kesejahteraan hewan dan langkah-langkah untuk mengurangi dampak lingkungan.

Breeder – closed house farm

Commercial farm di Indonesia ( mid stream ) breeder DOC Peternak mandiri commercial farm perusahaan kemitraan Internal farm

Commercial farm di Indonesia Commercial farm pada perusahaan yg integrated bertujuan untuk : Supply RPA internal Mencegah over supply di pasaran doc Effisiensi cost pada kemitraan Kemitraan : Perusahaan / inti supply doc, feed, vaccin dan obat Peternak/ mitra menyediakan kandang, sdm, sekam, gas/ serbuk, desinfektan, listrik dll Harga ayam dg harga kontrak & ketentuan IP tertentu

Commercial farm di Indonesia Sistim pemeliharaan; : open house, semi closed house closed house Semi closed house dan closed house : temperatur kandang, kelembaban, serta suhu dapat terkendali dengan baik pemelihara broiler. pengaturan iklim mikro berpengaruh besar terhadap pertumbuhan broiler. tingkat kepadatan atau density yang bisa mencapai 50 persen

Parameter pemeliharaan broiler Penghitungan Index Performance (IP) merupakan salah satu parameter keberhasilan pemeliharaan broiler. kualitas pemeliharaan broiler 5 (lima) parameter, yaitu : 1) Pencapaian bobot badan atau Body Weight /BW 2) Tingkat konsumsi pakan atau Feed Coversion Ratio (FCR) 3) Rata-rata Umur atau Age saat dipanen (A/U);  4) Tingkat kematian atau Mortality (M);  5) Nilai Produksi (NP)/Indek Performance (IP). 

Perbandingan open house & closed house parameter Open h Closed h ket 1. umur 28 hari 28 hari Umur sama 2. Body weight 1,4 kg 1,8 kg 3. FCR 1,45 4. mortality 3,5 % 2,5% 5. IP 320 432

Komponen biaya pemliharaan broiler Umur panen 28 hari, BW / berat : 1,4 kg, FCR : 1,45 Harga doc Rp 4.000,-/ekor, feed Rp 7.000,-/kg No. Komponen @ ( Rp) Total ( Rp ) % 1. DOC 4.000 18.5 % 2. Feed : 1,4 x 1,45 7.000 14.210 65,5% 3. Sapronak ( bt bara/ gas ) 651 3 % 4. Obat dan vitamin 434 2 % 5. Sanitasi kandang 217 1 % 6. Vaccin 2 % 7. Operasional 1.302 6 % 8. Penyusutan kandang 9. 21.700,- 100 % Biaya pemeliharaan broiler 15.500,-/kg

Fluktuasi harga ayam hidup Harga ayam tergantung supply and demand Over supply – harga turun Over demand harga naik Standard patoka harga tiap hari ditetapkan oleh PINSAR ( Pusat Informasi Pemasaran ) Contoh utk harga per tgl 13 Oktober 2014 0,8 – 1 kg Rp 15.500,-/ kg 1 - 1,2 Rp 14.500,-/ kg 1,2 - 1,4 Rp 13.500,-/ kg 1,4 - 1,6 Rp 12.500,-/ kg 1.6 - 1,8 Rp 11.500,-/ kg > 1,8 Rp 11.500,-/ kg

Fluktuasi harga ayam hidup Demand naik – harga naik pada saat : Puasa dan lebaran Liburan anak sekolah Natal dan tahun baru Hari kemerdekaan Pada saat out break selain AI Demand turun : Anak sekolah masuk setelah kenaikan kelas Out break AI / flu burung Idhul Adha Over supply doc - tdk ada pembatasan

Semi closed house & closed house farm

Industri hilir perunggasan /down stream RPA & food industry Ayam Commercial farm RPA Food industry Meat shop Pangkalan ayam

RPA di Indonesia 3 Jenis RPA RPA Modern : Kompetisi ketat RPA tradisonal kapasitas < 2.000 ekor/jam RPA semi modern kapasitas 2.000 – 3.000ekor/jam RPA modern kapasitas > 3.000 ekor/ jam RPA Modern : 1. Charoen Pokphand 2. Japfa Comfeed 3. Sierad Produce 4. Cheil Jedang 5. Malindo Kompetisi ketat RPA pola ASUH ( Aman, Sehat, Utuh , Halal )

Sekilas gambaran RPA

Sertifikat utk RPA & food industry GMP (Good Manufacturing Practices) dari SGS Nomor MD (“Nomor Merek Dagang”) dari Ditjen Penilaian Keamanan Pangan BPOM ISO 9001 : 2008 dari SGS sertifikat Halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) dari Dinas Peternakan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point ) dari Sucofindo Food Safety ISO 22000 dari SGS

Produk RPA

Produk RPA Main product : Whole chicken - Ayam karkas utuh Cut up chicken Boneless Mince chicken By product : Head Chicken feet Chicken skin Gizzard = ampela Liver – hati Chicken bones - tulang Chicken intestine - usus Chicken tail - brutu

Market flow – RPA modern Food industry Meat shop RPA Institutional market Super market horeka Wet market

Marketing strategy & Marketing mix RPA product Package : Economy Customized Middle – high market : Quality grade 1 Private label product Speciall occasional package – chk tulip, sate ,mdm Product development - organic chicken, grade (1.2.3)

Marketing strategy & Marketing mix RPA product Product yg dijual lengkap Fast moving by product small chicken (5 – 9 ons ) Spesific product mince chicken, chicken fat Product development Brand MDM ( mechanically deboned meat ) Multi grade (1,2,3) Organic chicken

Food industry Dressed chicken Cut up- boneless griller Seasoning Grilled product Smoke oven Frying/ roasting cooling Freezing Sausage product Further product

food industry product Grilled product – spicy wing Further product chicken nugget

Sausage product - sosis

Potensi Food Industry consumers Indonesia : Market potensial Ind strategis, pertumbuhan ekonomi stabil pertumbuhan GDP dan populasi potensi utk investasi value added product Indonesia : Market potensial consumer potensial yg berubah sesuai dg pertumbuhan bisnis educated dan ada perubahan lifestyle lebih konsumtif & concern kesehatan consumers

Marketing strategy & Marketing mix : Promotion – Meat shop Above the line Direct mail Online shop, adv Banner, brosur & flyer Social media Below the line

Competition

Contoh sukses online shop - - Rujak cireng – omset 5.000 pack/ hari ( 1,5 milyar / month ) Kripik mak icih omset 5 milyar / month )

Merchandiser display – product Canvasser mobil, motor Pameran – expo, bazar Sales promotion Komunitas Championship Cluster promotion Below the line